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归纳“激光器+”解决方案供给商，客户资源优质、盈余才能安稳。公司深耕激光技能十余载，是国内极少数可以一起供给激光器、激光加工设备、光学检测设备的供货商。下流进军锂电、光伏、XR等范畴，绑定苹果、宁德年代、比亚迪、Meta等多家头部客户。凭仗较强的产品优势和客户资源，公司毛利率水平多年维持在33%邻近，盈余才能长时间安稳。
锂电：公司具有动力电池激光加工全系产品，供货一线客户，有望完成进口代替。公司激光加工产品掩盖锂电池加工中后道工序（主要为激光切开、激光焊接），依据咱们测算，23-25年锂电池激光焊接+激光切开市场规模为87、76、70亿元；公司已成功供货宁德年代、比亚迪、科达利等一线锂电池厂商，跟着订单逐步交给，23年有望成为公司锂电激光设备放量元年。
光伏：多技能道路布局顺畅，拓荒新增长点。1）PERC：向客户供给激光掺杂设备、硅片开槽激光器，开端小批量交货。2）TOPCon：依据咱们测算，23-24年TOPCon硼掺杂激光设备市场规模为5.7、5.6亿元，公司该设备已完成批量出货，有望充沛获益N型电池扩产。3）钙钛矿：成功交给全球首套柔性模切设备，跟着钙钛矿厂商产能逐步落地，公司钙钛矿激光设备收入有望稳步增长。
光学配备：专心XR检测、VESCL模组及摄像头模组检测。1）XR：依据Wellsenn XR数据，全球XR设备出货量有望从22年1028万台提升到25年的3800万台，XR设备需求高增催生检测设备新需求。2）VESCL模组检测：依据公告，公司为手机大客户定制研制VCSEL模组检测，并在22年批量出货，产品验证顺畅。3）摄像头模组检测：入股睿晟自动化，完善AA摄像头模组检测水平，完成技能和客户资源协同。
新能源事务拓宽不及预期危险、下流需求不及预期危险、原材料价格上涨危险、限售股解禁危险、人民币汇率大幅动摇危险。